Kreditering

Årsaker til kreditering.

Det er definert opp 7 forskjellige årsaker til kreditering.

Oppretting av kreditnota

Gå til menyen Ordre -> Faktura eller gå via Dashboard og bruk hurtigvalget «Faktura».

Gå til fanen «Sendt» og åpne opp den fakturaen man ønsker å kreditere.

Man kommer så inn på detaljene for opprinnelig faktura. Trykk på knappen «Alternativer» nederst på skjermen velg «Lag kreditnota»

Det kommer da opp en dialogboks som spør om du er sikker på at du vil opprette kreditnota. Hvis du er sikker, trykk på «Lag kreditnota». Hvis du er usikker trykk «Avbryt»

Hvis alt har gått bra, får man opp en melding i toppen av skjermen.

Da kan du gå tilbake til listen over fakturaer som ligger til utkast.

Der finner du den kreditnotaen som nettopp ble opprettet. Se på kolonnen «Fakturatype» for å sjekke at utkastet du jobbe med er av typen «Kreditnota». Du kan også filtrer i kolonnen.

Klikk på teksten «Utkast» eller blyanten til høyre på linja for å redigere kreditnotaen.

Her kan man justere fakturadato og forfallsdato. De er begge satt default til den dagen man oppetter kreditnotaen på.

NB! Når dette gjøres på tvers av et månedsskifte, er det lurt å sjekke at perioden fortsatt er åpen i regnskapet før man går videre. En kreditnota som settes til en lukket periode vil bli avvist.

Bruker må oppgi en årsak og en kommentar.

Årsaken definerer hva man har lov å gjøre med kreditnotaen. Se starten på dokumentet.

Husk å lagre etter at du har oppgitt årsak.

Det er 3 typer kreditering:

1. Kreditere hele ordre og sette den tilbake til fullført
2. Justere pris på ordren
3. Retur av kasser/paller tilbake på lager

Tilbakeføring av ordre

For å tilbake føre ordren velger man årsak «Feil på faktura (tilbakefør ordre)»

Åpne forhåndsvisningen og se at kreditnotaen ser rett ut.

Dersom det viser seg at noe er feil eller det ikke er behov for en kreditnota, kan man slette utkastet.

Når alt ser rett ut, kan man trykke på «Fullfør» for å få et kreditnotanummer og ta ut en PDF.

Pris justering

Når det skal justeres en pris eller en verdi, kan man velge årsak «Feil pris» eller «Prisreduksjon pga kvalitet» som årsak.

For å korrigere pris, går man inn på fakturalinjene. Bruk blyanten for å redigere på linjene. Dersom det er flere linjer på opprinnelig faktura og man kun ønsker å redusere pris på en av dem, kan man slette de andre linjene med søppelbøtten.

Juster enhetspris til det man ønsker å redusere prisen med.

Eksempel:

Under har vi justert ned pris fra 7 til 1, kvantum fra -489,88 til – 1 og antall fra -54 til -1.

Da blir linjebeløpet satt til -1.

Retur av kasser/paller til lager

Med retur til lager, må man velge en årsak som tillater dette. Her kan man bruke «Retur pga manglende varer», «Retur av produkt pga kvalitet» eller «Annet retur til lager»

Husk å lagre når korrekt årsak er valgt

Gå deretter til fakturalinjer og slett de linjene som evt. ikke skal returneres ved å trykke på søppelbøtten. Dersom alt skal returneres, sletter man ingen linjer.

Gå til kontekstmenyen helt til høyre får å åpne alternativer «Returner til lager».

Når man trykker på den, kommer det opp en dialogboks med liste over alle pallene som er på linjen.

Dersom hele pallen skal returneres, velg checkboksen for pallen.  

Dersom det bare er noen enkeltkasser som skal returneres, klikk på pilen på pallen for å åpne kassedetaljer.

Da får man opp en liste over alle kassene på pallen. Merk de kassen som skal returneres. Når en kasse er plukket får den et slikt symbol på seg

Når man er ferdig med å merke kasser eller paller som skal returneres til lager, trykk på «Lagre».

Fakturalinjen har da bare de kassene og/eller pallene man har merket ut.

Eksempel:

Under har vi kun merket en kasse.

Deretter følger man vanlig prosedyre med å se på forhåndsvisning av kreditnota før man fullfører og sender kreditnotaen.