Gå til menyen "Ordre" i toppen

Kan også bruke hurtig meny fra dashbord

Da kommer man inn i listen over alle åpne ordrer

Oppretting av ny ordre gjør man fra knappen "+ NY ORDRE" oppe i høyre hjørne

Man får så opp en dialog hvor man må fylle ut alle felt som er markert med *

• Selskap*: Hvilket selskap man selger på vegne av. Selskap kan settes til det standardselskapet brukeren er satt opp med.
• Selger* : Her setter man hvilken selger som er ansvarlig for ordren. Standard er innlogget bruker.
• Kunde*:  Kunden som skal motta faktura for ordren.
• Ordremal: Viser alle maler som er opprettet for angitt kunde.
  • Ved valg av ordremal, hentes verdier inn i alle felt basert på det som er satt opp i malen.
• Salgsordre type: Kan velge mellom Lagervare eller Produksjon
  • Lagervare: ordren plukkes fra lager manuelt eller med skanner.
  • Produksjon: ordren sendes til produksjonssystem og varer produseres direkte til ordren.
• Lager*: Hvilket lager varene skal sendes ut fra. Dette styrer også hvilket produksjonssystem som ser ordren. Dette er bedre beskrevet i "Integrasjonsdokumentasjon" og "Lager"
• Ordredato*: Dato ordren opprettes på. Standard er dagens dato.
• Enhet*:  Angir om ordren skal oppgis i LBS eller KG på rapporter og faktura, samt visning av lager.
• Estimert avgangstid*: ETD
• Estimert ankomstid*: ETA
• Salgskontrakt: Kan velges basert på hvilken kunde som er satt på ordren.
  • Dersom valutasikring er valgt på salgskontrakten, settes den automatisk inn. Feltet blir da låst for redigering.
• Valutasikring: Kan velge valutasikringer som er satt opp mot valgt kunde og/eller treffer på valutakode og periode.
• Valuta: Valutakoden som salget skal gjennomføres i.
  • Overstyres av valutasikring dersom det er valgt
• Valutakurs: Vekslingskursen som skal brukes.
  • Overstyres av valutasikring dersom det er valgt
• Moms: Dersom denne settes på, blir det beregnet moms på ordren når den faktureres.
• Factoring: Ikke i bruk pr i dag

Når man er ferdig å legge inn verdier, trykker man på 

Ordren opprettes og man blir tatt til ordredetaljene.

Dersom det mangler verdier i obligatoriske felt på ordren, vil fanene feilen ligger i markeres med rød skrift med en stjerne (*), samt at feltet i seg selv vil merkes med rødt.

Eksempel under hvor "Transport" er merket med rød skrift.

Man må legge inn verdier i alle markerte felt før man får lagret ordren.

Kopier salgsordre

Kopiering av ordre gjøres fra kontekst meny på høyre side av ordre linje i ordre oversikten

Når du har trykk på kopier kommer det opp en dialog box der du får alternativ å ta med

Ordrelinjer og AWB og Flynummer Vis du krysser av disse så blir de med i kopieringen.

Trykk bekreft for å fullføre kopieringen.  

Når du har trykt på kopier kommer du direkte inn til ordren som ble opprettet