Gå til menyen "Ordre" i toppen

Kan også bruke hurtig meny fra dashbord

Da kommer man inn i listen over alle åpne ordrer

Oppretting av ny ordre gjør man fra knappen "+ NY ORDRE" oppe i høyre hjørne

Man får så opp en dialog hvor man må fylle ut alle felt som er markert med *

• Selskap*: Hvilket selskap man selger på vegne av. Selskap kan settes til det standardselskapet brukeren er satt opp med.
• Selger* : Her setter man hvilken selger som er ansvarlig for ordren. Standard er innlogget bruker.
• Kunde*:  Kunden som skal motta faktura for ordren.
• Ordremal: Viser alle maler som er opprettet for angitt kunde.
  • Ved valg av ordremal, hentes verdier inn i alle felt basert på det som er satt opp i malen.
• Salgsordre type: Kan velge mellom Lagervare eller Produksjon
  • Lagervare: ordren plukkes fra lager manuelt eller med skanner.
  • Produksjon: ordren sendes til produksjonssystem og varer produseres direkte til ordren.
• Lager*: Hvilket lager varene skal sendes ut fra. Dette styrer også hvilket produksjonssystem som ser ordren. Dette er bedre beskrevet i "Integrasjonsdokumentasjon" og "Lager"
• Ordredato*: Dato ordren opprettes på. Standard er dagens dato.
• Enhet*:  Angir om ordren skal oppgis i LBS eller KG på rapporter og faktura, samt visning av lager.
• Estimert avgangstid*: ETD
• Estimert ankomstid*: ETA
• Salgskontrakt: Kan velges basert på hvilken kunde som er satt på ordren.
  • Dersom valutasikring er valgt på salgskontrakten, settes den automatisk inn. Feltet blir da låst for redigering.
• Valutasikring: Kan velge valutasikringer som er satt opp mot valgt kunde og/eller treffer på valutakode og periode.
• Valuta: Valutakoden som salget skal gjennomføres i.
  • Overstyres av valutasikring dersom det er valgt
• Valutakurs: Vekslingskursen som skal brukes.
  • Overstyres av valutasikring dersom det er valgt
• Moms: Dersom denne settes på, blir det beregnet moms på ordren når den faktureres.
• Factoring: Ikke i bruk pr i dag

Når man er ferdig å legge inn verdier, trykker man på 

Ordren opprettes og man blir tatt til ordredetaljene.

Dersom det mangler verdier i obligatoriske felt på ordren, vil fanene feilen ligger i markeres med rød skrift med en stjerne (*), samt at feltet i seg selv vil merkes med rødt.

Eksempel under hvor "Transport" er merket med rød skrift.

Man må legge inn verdier i alle markerte felt før man får lagret ordren.

Kopier salgsordre

Kopiering av ordre gjøres fra kontekst meny på høyre side av ordre linje i ordre oversikten

Når du har trykk på kopier kommer det opp en dialog box der du får alternativ å ta med

Ordrelinjer og AWB og Flynummer Vis du krysser av disse så blir de med i kopieringen.

Trykk bekreft for å fullføre kopieringen.  

Når du har trykt på kopier kommer du direkte inn til ordren som ble opprettet

EN:

Go to the “Orders” menu at the top

You can also use the quick menu from the dashboard.

This will take you to the list of all open orders.

Creating a New Order

To create a new order, click the “+ NEW ORDER” button in the top right corner.

You will then see a dialog where you must fill in all fields marked with an asterisk (*).

Field Descriptions

• Company*: The company you are selling on behalf of. This can be set to the default company assigned to the user.
• Seller*: The seller responsible for the order. Default is the logged-in user.
• Customer*: The customer who will receive the invoice for the order.
• Order Template: Displays all templates created for the specified customer.
  When selecting an order template, values are automatically populated in all fields based on the template setup.
• Sales Order Type: Choose between Stock Item or Production
  • Stock Item: The order is picked from stock manually or using a scanner.
  • Production: The order is sent to the production system, and items are produced directly for the order.
• Warehouse*: The warehouse from which the goods will be shipped. This also determines which production system sees the order. More details are available in Integration Documentation and Warehouse.
• Order Date*: The date the order is created. Default is today’s date.
• Unit*: Indicates whether the order should be reported in LBS or KG on reports and invoices, as well as in stock views.
• Estimated Departure Time*: ETD
• Estimated Arrival Time*: ETA
• Sales Contract: Can be selected based on the customer assigned to the order.
  If currency hedging is selected on the sales contract, it is automatically applied, and the field becomes locked.
• Currency Hedging: Can select hedging options set up for the chosen customer and/or matching currency code and period.
• Currency: The currency code for the sale.
  Overridden by currency hedging if selected.
• Exchange Rate: The rate to be used.
  Overridden by currency hedging if selected.
• VAT: If enabled, VAT will be calculated on the order when invoiced.
• Factoring: Not in use currently.

When finished entering values, click Save.
The order will be created, and you will be taken to the order details page.

If any required fields are missing, the tabs containing errors will be marked in red text with an asterisk (*), and the fields themselves will be highlighted in red.
Example: The “Transport” tab marked in red.

You must enter values in all marked fields before you can save the order.

Copy Sales Order

Copying an order is done from the context menu on the right side of the order line in the order overview.

When you click Copy, a dialog box appears where you can choose to include:

• Order lines
• AWB and Flight Number

If you check these options, they will be included in the copy.
Click Confirm to complete the copy process.

After clicking Copy, you will be taken directly to the newly created order.